营销自动化九步骤

01 分析用户角色（Persona）

分析目标用户所在的企业基础属性，如行业、企业规模、企业所在地等字段，用户决策角色，如使用者职位、影响者职位、决策者职位、采购者职位等；

02 确定营销自动化系统应用场景

你的营销自动化主要用来做哪些事情？全渠道获客，客户分组，线索分级，Campaign支持，潜客孵化，还是ABM？厘清你需要使用营销自动化来辅助的场景，才能更好地进行部署和实施；

03 基于用户角色，应用场景设计客户分组/分级策略

有了企业基础属性、用户角色属性、应用场景，我们就可以对用户进行多维度的分组与分级，并设立相应的规则去进行自动化的分组/分级。如基于行业、决策角色与产品兴趣进行分组，基于规模、购买力、活跃度以及应用场景进行分级；

04 基于客户分组/分级策略设计主数据字段体系/标签体系/行为体系

根据分组/分级体系，我们可以快速整理出需要了解的关键字段，并基于这些字段构建主数据字段体系（企业属性、用户职位等），标签体系（产品兴趣、内容兴趣等），行为体系（点击、打开、注册等）；

05 基于主数据字段体系/行为体系设计价值打分模型

确立主数据字段与行为体系后，能够快速了解到用户的企业购买力、用户决策角色、用户活跃度等维度，基于以上维度，构建用户价值的打分模型；

06 根据潜客孵化规划搭建SCRM

在国内使用营销自动化进行潜客孵化，微信已成为企业首选的用户孵化池，需要打通营销数据库，获取微信端用户注册信息，基于分组在微信端进行个性化的内容触达，监控用户的行为反馈等，根据你的潜客孵化规划，选择功能并搭建SCRM与微信进行打通；

07 基于用户角色分析用户购买旅程，基于旅程规划各场景进行内容/CTA规划

对用户的角色进行分析，分析他们的角色所需要经历的购买旅程，并厘清每一种角色在每一个阶段会感兴趣的内容，以及能够引导他们点击的CTA；

08 基于客户分组，内容规划创建支持不同应用场景的营销沟通项目

用户角色已构建了相应的分组，并为每一个分组规划了不同内容，将内容落地为营销沟通项目，并在营销自动化系统内设置自动触发机制，即可开始你的营销自动化之旅了；

09 确定考核标准

营销的最终考核指标永远是增长，但我们的考核并不能只局限于最终标准；基于营销自动化应用场景，设立单独的考核指标，可以更快速地查看到每一个阶段的营销效果，实现更准确的优化与提升。